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國元國際三單投行IPO項目成功上市
发稿时间:2018/8/2 15:15:49供稿:

 

近期,國元國際投行業務共有三單IPO項目在港交所成功掛牌上市,分別是紫元元集團(股份代碼:08223.HK)、遠航港口發展(股份代碼:08502.HK) 和光控精技(股份代碼:03302.HK),彰顯了國元國際出色的保薦能力和承銷能力。

 

紫元元集團主要向中國印刷及物流行業中小企業客戶提供以設備為基礎融資租賃服務,集團一直專注於在中國多個省、市及自治區向印刷及物流行業提供融資租賃服務。國元國際擔任獨家保薦人及聯席牽頭經辦人,儘管紫元元公司成立的時間只有三年,但國元國際的保薦團隊克服各種困難,出色完成了保薦上市。

 

 

國元國際擔任聯席牽頭經辦人的遠航港口發展的主要資產位於安徽省池州市,主要為池州市附近採礦及洗選公司以及運輸公司提供港口物流服務,是位於黃金水道下游的中國內河碼頭運營商,具備理想的天然、經濟及地理條件。

 

 

光控精技是在新加坡成立的合約製造商,專門生產半導體行業的設備、機械、子系統、精密工具及零部件。公司的產品主要由半導體加工設備的原始設計製造商以及半導體加工設備用家採購,一般作為半導體加工設備的部件用於生產半導體或用於生產或加工半導體。國元國際擔任該專案的聯席保薦人、聯席全球協調人和聯席帳簿管理人,國元團隊精心組織推介路演,並較早鎖定一名基石投資人,為成功發行做出了貢獻。

 

 

三單IPO項目上市均表現不俗,79日紫元元首日收盤價為1.58港元,較發行價上漲107.89%710日上市的遠航港口發展收報0.415港元,上漲9.21%718日上市的光控精技收報1.23港元,上漲5.13%

 

國元國際自201410月獲香港證監會頒發第6號牌照(可擔任保薦人)以來,逐步開展股權融資、債權融資、財務顧問等業務,累計完成IPO保薦、債券發行、配售、財務顧問等項目三十余單,全牌照、多元化的綜合經營優勢逐步顯現。今年以來,國元國際除完成上述三單IPO專案外,還完成了四單美元債券的發行,其中以獨家全球協調人的身份完成綠旗集團和江蘇泰州交通控股集團2筆美元債券的發行,發行金額合計1.6億美元,這是國元國際首次以獨家全球協調人的身份獨立完成美元債發行專案,實現了該業務零的突破。

 

國元國際將繼續擴大投行業務團隊,加快發展企業融資業務,把握中國「一帶一路」戰略及境內外資本市場「互聯互通」機制推進帶來的機遇,充分利用香港交易所上市新政所帶來的赴港上市熱潮,發揮自身作為內地與國際資本市場的紐帶作用,幫助更多的內地企業赴港上市,在投行業務上取得更大發展。

 

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